在科技領(lǐng)域，硬件市場的任何波動都成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。新預(yù)測表明，明年訓(xùn)練卡的出貨量將顯著增加，而A100的需求則迅速減少。此外，新的競爭者紛紛加入自研推理卡市場。這一消息如同投入湖中的一顆石子，激起了層層漣漪。

訓(xùn)練卡出貨量上漲的原因

英偉達(dá)推出的GBT3.5和4.0AI數(shù)據(jù)模型框架推動了市場發(fā)展。這一框架增加了對訓(xùn)練卡的需求。眾多企業(yè)為了構(gòu)建強(qiáng)大的AI模型，迫切需要強(qiáng)大的訓(xùn)練卡支持。同時(shí)，英偉達(dá)H100高算力訓(xùn)練卡憑借其強(qiáng)大的算力，吸引了眾多云公司和算力公司的關(guān)注。這兩個(gè)因素共同作用，推動了訓(xùn)練卡出貨量的上升。目前，大型企業(yè)正著力提升算力，這也進(jìn)一步增加了對訓(xùn)練卡的需求。

數(shù)據(jù)顯示，未來數(shù)年，推理卡的出貨量雖有所上升，但訓(xùn)練卡的出貨量預(yù)計(jì)將更為顯著。同時(shí)，在分析英偉達(dá)的資本支出時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)240萬張訓(xùn)練卡的銷售量需分配至多家云計(jì)算企業(yè)。

A100快速下降背后的因素

在供應(yīng)緊張的情況下，一些高端卡受到了波及。由于客戶對A100等高端卡需求旺盛，供應(yīng)短缺時(shí)，生產(chǎn)可能需要調(diào)整。市場競爭加劇，更多對手推出自研卡。這些新產(chǎn)品的某些功能或性價(jià)比可能超過A100，許多企業(yè)可能會轉(zhuǎn)向其他產(chǎn)品。這導(dǎo)致A100在市場上的份額迅速減少。同時(shí)，市場格局正在變化，企業(yè)選擇不再僅限于傳統(tǒng)的A100訓(xùn)練卡。

一些云計(jì)算和算力企業(yè)因節(jié)省開支或滿足特定需求等因素，使得對A100的需求有所減少。

自研推理卡市場新競爭

自研推理卡市場迎來了一批新競爭者。其中，TPU和國產(chǎn)芯片等品牌紛紛推出自研卡產(chǎn)品。盡管這些卡的制造工藝難度相對較低，但它們已在市場上占據(jù)了一席之地。據(jù)市場信息透露，目前這些自研卡與其他自研芯片廠商共同占據(jù)了約70%的市場份額。

有些企業(yè)追求的是對自家產(chǎn)品的更緊密掌控，而另一些企業(yè)則致力于優(yōu)化數(shù)據(jù)收集與分發(fā)流程。各企業(yè)的自研目標(biāo)各異，但它們都在這一推理卡市場領(lǐng)域展開競爭。

推理卡替代的合理性

數(shù)據(jù)顯示，L40推理卡有可能逐步取代一些其他推理卡。若從成本效益的角度考量，這種替代顯得更加合理。推理卡主要關(guān)注數(shù)據(jù)收集、并發(fā)用戶數(shù)量以及并發(fā)數(shù)據(jù)分發(fā)等方面。在這方面，L40可能具備一些獨(dú)特優(yōu)勢，例如在處理數(shù)據(jù)并發(fā)方面效率較高。

對比來看，那些即將被取代的推理卡或許在這方面有所不足，又或是成本投入與效率收益不成比例，這才導(dǎo)致了替代現(xiàn)象的產(chǎn)生。

北美市場的特殊情況

北美市場在第四季度訓(xùn)練服務(wù)器的采購速度有所減緩。這主要是因?yàn)橹肮?yīng)緊張，導(dǎo)致客戶減少了訂單，對當(dāng)季的采購量產(chǎn)生了直接影響。然而，從第四季度起，市場對訓(xùn)練服務(wù)器的采購量又逐漸恢復(fù)增長。隨著供應(yīng)緊張狀況的緩解，之前因缺貨未能采購的企業(yè)現(xiàn)在重新具備了購買力。此外，一些新的人工智能項(xiàng)目的啟動也可能帶動了新的需求。

國內(nèi)市場的供應(yīng)限制

國內(nèi)情況有其獨(dú)特之處。比如，A800的供應(yīng)量并不充足，而且英偉達(dá)已經(jīng)停止了A800新卡的進(jìn)口。據(jù)預(yù)測，明年H800的需求量將在40至50萬張之間，但在國內(nèi)，英偉達(dá)訓(xùn)練卡的交付卻面臨諸多限制。這不僅僅是因?yàn)楫?dāng)前有眾多自研芯片廠商在國內(nèi)市場分得一杯羹，還受到國際環(huán)境以及企業(yè)自身生產(chǎn)布局等多種因素的影響。

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